平　維茂は、勅命を受け、太郎冠者を従えて、信州戸隠山へ鬼神退治の旅に出かけます。戸隠山に
着いた二人は、辺りの紅葉の美しさに、休息し酒宴を始めました。
　維茂に命じられた太郎冠者が紅葉の枝を折ろうとすると、どこからか不思議な女が現われて、
これを止めます。女はあまりに紅葉が美しいため、太郎冠者を制した事を説明します。話を聞いた
維筏は女にも酒を勧め、宴たけなわとなります。
　やがて維茂と太郎冠者は酒に酔って寝込んでしまいますが、実は女に化けた鬼神の魔力による
仕業だったのです。女は維茂から太刀を奪い、姿を消してしまいます。
　そこへ、維茂の様子を心配する神勅が現れます。神勅は眠らされている維茂たちに驚き、二人を
呪縛から解き放ち、名刀・小烏丸を維茂に授けて去ります。
　可覚めた維茂は、全てを知りその太刀で鬼神と戦います。

見所

お殿様、あの声で、もう一献
鬼神の罠とも知らず、太郎冠者は維茂に酒を勧めます。
太郎冠者の酒に酔った気持良さそうな声が印象的です。